FinTech (financiële technologie) verwijst naar computertechnologie die bedrijven faciliteert bij het beheren van financiële aspecten van het bedrijf. De innovatieve technologie concurreert met traditionele financiële instellingen, waaronder banken, bij het leveren van financiële diensten. Het is een integraal onderdeel geworden van het leveren van kosteneffectieve financiële diensten aan consumenten over de hele wereld.
Wereldwijd is de FinTech een bloeiende sector met investeringen ter waarde van
$ 31 miljard in 2017 alleen. De sector scheurt langzaam de oude financiële structuren af en biedt innovatieve oplossingen door gebruik te maken van het gebruik van technologie.
Als het gaat om investeren in een FinTech-bedrijf, is China een van de beste bestemmingen.
FinTech-investeringen in China
bedroegen vorig jaar
$ 2,8 miljard . De gemiddelde investering in deze sector in de afgelopen twee jaar bedroeg $ 6,4 miljard. Het aantal FinTech-deals steeg tot ongeveer 146 in 2017, wat het actieve FinTech-ecosysteem in China weerspiegelt.
In dit artikel hebben we een gedetailleerde analyse van de FinTech-activiteiten in China gepresenteerd. Ook zul je achterhalen waarom de sector groeit en hoe je in de sector investeert.
Een overzicht van de FinTech-sector in China
FinTech-activiteiten floreren in China. Technologie heeft een platform gecreëerd voor kleine ondernemingen om op voet van gelijkheid te concurreren met grotere bedrijven bij het bieden van financiële oplossingen aan consumenten.
Om inzicht te krijgen in de kansen die de sector biedt voor buitenlandse investeerders, moet u op de hoogte zijn van de status van de sector, de bredere markt, de belangrijkste spelers en de regelgeving voor FinTech-activiteiten in China.
FinTech is over het algemeen opgezet als een klein bedrijf in China. De sector is relatief nieuw en de meerderheid van de bedrijven bestaat uit startups. Als we de sector eens onder de loep nemen, zal blijken dat de FinTech-bedrijfsmodellen in het land goed gedijen. De sector levert een reeks innovatieve diensten met succesvolle resultaten.
De groeicurve voor de meeste FinTech-bedrijven in China was met name meteorisch in de peer-to-peer-leningen. De belangrijkste
FinTech-sectoren in China omvatten het volgende.
•
mobiele betalingen,
•
consumenten financiën,
•
online leningen,
•
online geldmarktfondsen,
•
online brokerage, en
•
persoonlijk financieel beheer.
Van de 27 FinTech-bedrijven die als eenhoorn worden beschouwd of waarderingen hebben van meer dan $ 1 miljard, zijn er negen in China.
De sector heeft de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke groei van de investeringen gekend. Na een relatief bescheiden jaar in 2014 is het FinTech-bedrijf in China snel gegroeid.
Tussen de periode 2014-2016 is de investering in FinTech-bedrijven in China gestegen van $ 500 miljoen naar ongeveer $ 6,4 miljard. Hieruit blijkt duidelijk dat er veel potentieel is om een hoog rendement op investeringen in deze sector te behalen.
Uit een
rapport van een Brits bedrijf blijkt dat de investering in de sector aanzienlijk is gestegen ten opzichte van de benchmark van 2013, die momenteel RMB 85,6 miljard bedraagt. De stijging was grotendeels in de peer-to-peer-leningensector, waar de investeringen RMB10,825 miljard bedroegen.
Er was veel interesse in de Chinese FinTech-ruimte door beleggers in risicokapitaal (VC). De investering is aanzienlijk toegenomen met een toename met dubbele cijfers.
De redenen voor explosieve groei in de FinTech-activiteiten in China
In 2016 had China
de VS ingehaald in de FinTech-investeringsmarkt. Er zijn verschillende redenen te noemen voor de fenomenale groei van FinTech-bedrijven in China. Het unieke technologie-ecosysteem van het land heeft de ontwikkeling van het FinTech-wonder versneld. Het land heeft een technisch onderlegde bevolking, een ontspannen regelgevingsklimaat en een gebrek aan toegangsdrempel in de financiële sector.
Het ongecontroleerde banksysteem in China staat in contrast met de goed ontwikkelde infrastructuur van de FinTech-bedrijven. De meeste bestaande financiële bedrijven zijn staatseigendom en richten zich op het voldoen aan de behoeften van staatsbedrijven in China. Deze zwakte in de bancaire kredietverlening kan worden toegeschreven aan het gebrek aan kredietgeschiedenis en onderpand bij het MKB.
Het snelle verstedelijkingsproces heeft geresulteerd in een grote vraag naar financiële diensten. Het is een feit dat de financiële sector grotendeels onderontwikkeld is. Dit heeft de groei van de behoefte aan financiële diensten in het land aangespoord.
FinTech-bedrijven vullen de kloof aan die diensten levert aan zowel bedrijven als particulieren in China. Online lenen en mobiel betalen richten zich op uitgaven en kredietwensen en zijn de twee populaire segmenten met een groot potentieel in de branche.
Een andere reden voor een verbazingwekkende groei in de FinTech-sector is het stijgende inkomen van de middenklasse. Ongeveer 225 miljoen huishoudens verdienden tussen $ 11.500 en $ 43.000. Deze hele groep wedijvert met de hele bevolking van de VS, dat is ongeveer 323 miljoen. Er zijn meer dan 772 miljoen internetgebruikers in het land die meer zijn dan de gehele bevolking van Europa. De meesten van hen gebruiken mobiele apparaten om toegang te krijgen tot het net.
Regelgeving is nog een andere reden voor de groei van de FinTech-activiteiten in China. Tussen de periode 2013 en 2015 was de regelgeving in China laks en verhuurd aan een versnelde explosieve groei in de sector. China bevindt zich in een overgangsfase naar een consumptiegedreven economie. De overheid staat open voor elke innovatie die de consumptiegewoonten van consumenten verhoogt, en dat is waar FinTech een belangrijke rol speelt.
Deskundigen stellen dat reguleringsarbitrage een van de belangrijkste redenen was waardoor FinTech-bedrijven in China konden floreren. Om het risico op fraude te verkleinen, heeft de overheid vervolgens nieuwe regels voor de sector ingevoerd.
Sociale interactie met technologie is ook een reden voor toename van de vraag naar FinTech-bedrijven in China. WeChat dat in 2013 werd geïntroduceerd, is overgenomen door een grote bevolkingsgroep. Vandaag zijn er bijna 889 miljoen actieve gebruikers van de online chat. Het unieke aan deze chat-app was dat het 'socialisatie van financiën' mogelijk maakte via rode pakketten die digitaal contant geld vertegenwoordigden. Veel waarnemers denken dat de chatsoftware een cultureel fenomeen heeft gecreëerd dat de weg vrijmaakte voor de adoptie van FinTech-services in het land.
De populariteit van online bedrijven zoals Alibaba en andere e-commercesites maakte de weg vrij voor FinTech-bedrijven. Consumenten komen massaal naar online marktplaatsen zoals Tmall en Taobao, eigendom van Alibaba. Het internet en de mobiele boom stimuleerden Chinese consumenten om online diensten te gebruiken die de traditionele winkelinfrastructuur konden vervangen. De e-commercebedrijven waren de voorloper van de opkomst van FinTech-bedrijven in China die zich richten op online betalingen.
Alipay was een van de eerste FinTech-platforms die werden geïntroduceerd door de Alibaba-groep. Het betalingsplatform had een parallel gespeeld met Paypal en eBay-betalingsplatforms. De wildgroei aan online bedrijven en betalingsplatform was de sleutelfactor voor de explosieve groei van FinTech-bedrijven.
Toekomst van de FinTech-industrie in China
Vandaag bestaat er een grote kloof tussen de vraag naar en het aanbod van FinTech-diensten in China. Er zijn slechts een paar bedrijven die een betalingsplatform van derden aanbieden. Alipay bezat ongeveer 51 procent aandeel, terwijl Tenpay ongeveer 33 procent aandeel bezat. Samen hebben de twee bedrijven een marktaandeel van 84 procent in de markt.
De industrie staat op dit moment in de kinderschoenen. Dit ondanks het feit dat er een fenomenale groei is in de sector. De digitale revolutie in de financiële dienstverlening gaat nog steeds door. Dit biedt een geweldige kans voor FinTech-bedrijven in China om een bovengemiddeld rendement op hun investering te behalen.
De digitale verstoring in de sector heeft het potentieel om de relevantie van traditionele financiële instellingen te verminderen. FinTech-bedrijven in China kunnen helpen bij het creëren van een financiële structuur die handig is voor de consument. Ze kunnen helpen bij het creëren van snellere, betere en goedkopere financiële diensten voor Chinese consumenten. Dit maakt ze tot een essentiële ruggengraat van zowel de industriële als de commerciële sector.
Buitenlandse investeerders kunnen op veel manieren profiteren door te investeren in de FinTech-sector in China. Technische bedrijven, inclusief kleine en middelgrote bedrijven, genieten fiscale voorkeuren en veel andere stimulansen van de overheid. De overheid verleent belastingvoordelen aan risicokapitaalondernemingen om hen aan te moedigen te investeren in startende ondernemingen.
Belastingvoordelen voor gekwalificeerde techbedrijven zijn onder meer een verlaagd belastingtarief van 15 procent, wat 10 procent lager is dan het standaardtarief. Bovendien bieden speciale economische zones vrijstelling van inkomstenbelasting voor de eerste twee jaar en 50 procent belastingverlaging voor drie extra jaren.
Het belastingtarief voor gekwalificeerde low-profit bedrijven is 20 procent. Het belastbaar inkomen kan verder worden verlaagd als het jaarinkomen onder een bepaalde drempel ligt. Een VC-bedrijf dat twee jaar of langer in een klein of middelgroot FinTech-bedrijf investeert, kan meer dan 70 procent van het belastbare inkomen compenseren.
Hoe betreedt u de FinTech-sector in China?
Buitenlandse investeerders moeten slimme investeringen doen en tegelijkertijd de samenwerking en openheid van de Chinese economie volledig omarmen. Er zijn verschillende manieren waarop buitenlandse investeerders kunnen samenwerken met een lokaal bedrijf om voet aan de grond te krijgen in de markt. Deze omvatten het vormen van een joint venture (JV) of Foreign Invested Partnership Enterprise (FIPE).
Volgens het internationale financiële bedrijf
Earnest en Young (E & Y) kunnen buitenlandse investeerders de kansen van de bloeiende FinTech-sector op de volgende twee manieren benutten.
•
Open een nieuwe markt voor de lokale Chinese consumenten die in het buitenland investeren
•
Verstrek nieuwe mogelijkheden aan Chinese FinTech-bedrijven op het gebied van banksysteemautomatisering en risicobeheer
De risicokapitaalfirma's in China kunnen lokale startups helpen bij het floreren en versnellen van het expansieproces en de groei van de FinTech-sector. Ze kunnen bijvoorbeeld de markt voor huurwoningen betreden, zodat gebruikers via een app appartementen kunnen huren. Ook kunnen ze verschillende financiële producten verkopen aan de lokale consumenten.
Bedrijven die normaal niet worden beschouwd als onderdeel van de FinTech-industrie, kunnen ook profiteren van de FinTech-boom in China. Bedrijven die zijn gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI) en Big Data zullen een toenemende vraag van de grotere spelers zoals AliPay en Tencent ondervinden, wat resulteert in een hoge winstgevendheid.
Er zijn verschillende wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om de FinTech-sector te betreden. De People's Bank of China had op 21 maart 2018 nieuwe regels geïntroduceerd. De nieuwe voorschriften zijn meer specifiek en duidelijk met betrekking tot de toegang tot de markt voor digitale betalingen in China.
•
Buitenlandse bedrijven die digitale betalingsdiensten in het land willen aanbieden, moeten een onderneming met een buitenlandse investering oprichten
•
Ontwikkel een noodherstel en een beveiligd operatieplan dat aan specifieke normen voldoet
•
Lokaliseer financiële gegevens en persoonlijke informatie die wordt verzameld door een Payment Service Operator (PSO). De gegevens moeten alleen in China worden verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd
•
Voldoen aan alle lokale, nationale en overheidsvereisten met betrekking tot operationeel risicobeheer, corporate governance en beheer van fondsen.
Conclusie
Het internet heeft kleine bedrijven in staat gesteld een grote impact te hebben. Als u het belang van internet- en e-commerce-technologie van vandaag realiseert, zal het gemakkelijker zijn om het belang van FinTech te begrijpen dat de weg bereidt voor toekomstig succes in China.
Houd er rekening mee dat u in het begin geen grote investeringen hoeft te doen om onmiddellijk enorme inkomsten te genereren. Dit kan een kostbare fout zijn. Investeren in opkomende markten zoals China brengt bepaalde risico's met zich mee. U moet bij de start niet meteen een groot bedrag investeren en begin met langzaam te investeren terwijl u winst maakt. Op deze manier kunt u een zakelijke relatie opbouwen en voorkomt u dat u te veel geld verliest als de zaken niet volgens plan verlopen.
Het is een feit dat Chinese wetten behoorlijk complex kunnen zijn. U moet op de hoogte zijn van de antimonopoliewetgeving en de regelgeving met betrekking tot buitenlandse fusies met of aankoop van een binnenlands FinTech-bedrijf.
Om de kansen in China optimaal te benutten, moet u samenwerken met een lokaal bedrijf. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het opzetten van een FinTech-bedrijf in China snel en gestroomlijnd verloopt. Het helpt bij het voorkomen van boetes en andere boetes wegens het niet naleven van de lokale regels en voorschriften.
